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责任编辑：赵慧芳【国盛策略 | 估值与结构周报】暖风来袭，市场回春*第51期来源：尧望后势核心观点1、A 股行情回顾：暖风来袭，市场回春，成长占优8 月制造业 PMI 为 49.5 不及预期，供需均收缩，经济下行压力加大。本周多项重磅政策出台，逆周期调节加码，宽松格局打开。上周末，国务院金融稳定发展委员第七次会议中表述从“坚持逆周期调节”转为“加大逆周期调节力度”，并新增将财政政策与货币金融政策更好地结合起来，并进一步深化资本市场改革。本周三国务院常务会议召开，强调加大力度做好“六稳”工作，提前下达明年专项债部分新增额度，加大基建稳增长力度，并释放普遍降准和定向降准信号，货币宽松空间打开。本周四，刘鹤于金融委会议再次定调，加大逆周期调节力度，加大对实体经济特别是中小企业、民营企业信贷投放力度。同时外部风险缓和。本周国内政策持续加码，外部环境向好，本周 A 股大幅上行，截至周四（9 月 5 日）收盘，沪指收于 2986 点，过去 5 个交易日，沪指累计涨幅 3.28%，深成指上涨 4.10%，中小板指、创业板、沪深300 和上证 50 分别上涨 4.07%、4.21%、3.57%和 3.52%。申万 28 行业基本全部上涨，电子、计算机和国防军工领涨，仅休闲服务下跌。成交占比方面，消费占比大幅下降，金融、周期和成长则有所回升。

据了解，苹果一直将NFC集成在iPhone中，到目前为止，苹果依然只支持非接触式支付。据悉，苹果最初完全锁定了NFC芯片，只允许苹果的Apple Pay使用，后来对某些第三方应用程序开放，但始终拒绝其他移动支付程序。需要注意的是，苹果的这种拒绝其他移动支付程序的做法，已经被定义为一种反竞争行为，德国颁布的这项法律或许只是一个开始，其他的欧洲国家也会陆续效防。当然，在这种强大的压力下，苹果可能会开放NFC芯片，但是目前苹果表示，开放NFC芯片会导致数据泄露，用户安全无法保障。

从目前的报道来看，英国人似乎并不想直接将好不容易接手还没“捂热乎”的F-35B停飞。一方面可能还是觉得此次事故未必就是飞机自身的问题，停飞了太可惜，还有一个更重要的原因是——皇家海军已经很久没有固定翼舰载机了。美国F35别说停飞了，就是全部销毁了也不影响他是世界第一航空力量，但是英国的F35B停飞了，英国的舰载固定翼作战力量立刻跌落为0，伊丽莎白女王级就只能继续作为“世界最大直升机航母”存在。

方正证券（维权）策略研究指出，目前还没观测到消费和大金融板块的业绩相对优势有被取代的迹象，抱团行情将继续。从目前有限的中报预告披露情况来看，消费中食品饮料和生物医药行业公司出现了较普遍的业绩持续好转情况，大金融行业披露较少，消费和大金融板块目前为止尚未发现业绩相对优势有被取代迹象，至少目前来看抱团行情仍将继续。

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光大公用环保团队近日针对响水县“3·21”爆炸事故所作的研究认为，对于危废行业，环保执法与制度完善是危废处置需求释放的关键推力。环保执法和制度完善等将推动处置需求的提升。该团队认为，响水县“3·21”爆炸事故或将推动未来该地区甚至国家层面对工业固、危废监管力度的强化，进而维持并推动危废处置“量价齐升”。同时，该事故也会强化政府安全生产和环保监管的执法力度，推动相关产品涨价。